(Bild: Stockwerk-Fotodesign @ AdobeStock)
Der weltweite Hochlauf der Elektromobilität hält entgegen dem kriselnden BEV-Absatz in Deutschland ungebrochen an. Das zeigt der „Electric Vehicle Sales Review“ von PwC Autofacts und Strategy&, der globalen Strategieberatung von PwC, der die Neuzulassungszahlen in weltweit 20 ausgewählten Märkten auswertet. Der globale E-Auto-Markt legte demnach im ersten Quartal 2024 um 19 % im Vergleich zum Vorjahresquartal zu und wuchs damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt, der ein Plus von 4 % verzeichnete. Durch das anhaltende Wachstum erzielten sowohl reinelektrische Fahrzeuge (Battery Electric Vehicle, BEV) als auch Plug-in-Hybride (Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV) Rekordwerte bei der Marktdurchdringung für das erste Quartal. Laut Studie lag der globale Marktanteil von BEVs bei 12 %, PHEVs kamen auf 7 %. Während die Elektrotransformation zuletzt vor allem von BEVs getrieben wurde, erleben nun PHEVs und Hybride einen zweiten Frühling und zogen im ersten Quartal 2024 mit globalen Wachstumssprüngen von 57 % (PHEVs) und 11 % (Hybride) an den reinen Stromern vorbei.
Deutscher BEV-Markt bricht ein
Entgegen der weltweit stabilen Wachstumsdynamik kassierte der deutsche E-Auto-Markt einen erheblichen Dämpfer. Vor allem der BEV-Absatz brach laut Studie massiv ein und schrumpfte im ersten Quartal 2024 um 14 % - im ersten Quartal 2023 waren die BEV-Absätze noch um 13 % nach oben gegangen. Allein das Comeback von PHEVs und Hybriden verhinderte somit, dass der gesamte deutsche E-Auto-Markt ins Minus rutschte. PHEVs legten um 20 % zu, Hybride um 11%. In anderen europäischen Märkten dagegen hält das Wachstum an: In Frankreich legte der BEV-Absatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 23 % zu, in Großbritannien waren es 11 %. Mit insgesamt mehr als 84.000 verkauften BEVs zog Großbritannien an Deutschland als bisherigem Spitzenreiter vorbei. Durch den stotternden deutschen Markt sowie verhaltene BEV-Absätze in Spanien und Italien wurden in den fünf größten europäischen Absatzmärkten Deutschland, Italien, Spanien, Großbritannien und Frankreich insgesamt wieder mehr Verbrenner als Elektroautos verkauft.
Felix Kuhnert, Partner und Automotive Leader bei PwC Deutschland: „Die europäischen Autobauer stehen weiterhin von mehreren Seiten unter Druck. Einerseits lahmt die Elektrotransformation in wichtigen Heimatmärkten, gleichzeitig greifen die chinesischen OEMs genau dort an, was sich auch durch Zölle langfristig kaum verhindern lässt. Die europäischen Hersteller können also nur mit überzeugenden Fahrzeugen kontern. Gerade die deutschen Autobauer haben inzwischen verstanden, dass sie nicht nur das Luxussegment verteidigen, sondern auch im hochvolumigen Einstiegssegment punkten müssen.“
Schwerpunktthema: E-Mobility
In diesem Themenschwerpunkt „E-Mobility“ dreht sich alles um die Technologien in Elektrofahrzeugen, Hybriden und Ladesäulen: Von Halbleitern über Leistungselektronik bis E-Achse, von Batterie über Sicherheit bis Materialien und Leichtbau sowie Test und Infrastruktur. Hier erfahren Sie mehr.
Europa droht Handelsdefizit durch Batteriezellproduktion
Wichtigster Treiber der globalen Mobilitätswende bleibt unangefochten China. Laut Studie wuchs der gesamte E-Auto-Absatz mit 31 % im ersten Quartal 2024 deutlich stärker als der Gesamtmarkt, der um 6 % zulegte. Während reine Stromer ein Absatzplus von 15 % verzeichneten, stiegen die Verkäufe von PHEVs um 77 %. Auch in China sind PHEVs somit für viele weiterhin die präferierte Zwischenlösung beim Umstieg auf E-Mobilität. Noch deutlicher zeigt sich dieser Trend beim Export: Die PHEV-Ausfuhren schossen um 160 % in die Höhe, die BEV-Exporte stiegen um 7 %, der Gesamtexport aller Antriebsarten wuchs um 33 %. Das Exportwachstum ist eine Konsequenz aufgebauter Überkapazitäten. Während die Auslastung chinesischer Autowerke 2017 noch bei 62 % lag, betrug sie 2023 nur noch 48 %.
Die chinesische Exportschwemme betrifft dabei nicht nur E-Autos, sondern auch Vorprodukte für die in Europa wachsende Batteriezellproduktion. So hat sich das Handelsdefizit der EU für Lithium-Ionen-Batterien zwischen 2018 und 2023 von 4,7 auf 20,0 Mrd. US-Dollar mehr als vervierfacht. Als Konsequenz könnte Europa bei der Gesamtbetrachtung von Autoteilen und Batteriezellen bereits im kommenden Jahr vom Nettoexporteur zum Nettoimporteur werden und ein Handelsdefizit von 37,1 Mrd. US-Dollar aufweisen. Langfristig könnte sich dieses Defizit durch Batterierecycling und engere europäische Wertschöpfungsketten in der Batterieproduktion wieder entspannen.
Jörn Neuhausen, Senior Director und Leiter Elektromobilität bei Strategy& Deutschland: „Der zunehmende Wettbewerbsdruck in China beschleunigt die Entwicklung dringend erforderlicher technischer Innovationen, um auch den Mainstream für E-Mobilität zu begeistern. Dabei geht es neben Umweltaspekten vor allem um Ausstattung, Zuverlässigkeit und Preis. Die chinesischen Hersteller haben das erkannt und drängen mit LFP-Batterien auf den europäischen Markt. Die sind den Batterietypen der europäischen Konkurrenz zwar bislang in Sachen Ladegeschwindigkeit oder Wetterfühligkeit unterlegen, dafür aber deutlich günstiger. Durch neue Entwicklungen schließen sie nun aber zu den teureren Batterien auf und werden dadurch vor allem für die unteren Segmente interessant. Bisherige Premiumhersteller wie BYD werden sich schon bald mit günstigen Stromern im europäischen Markt positionieren.“