Futuristischen-drachen-symbolisiert-china-einbezieht-computer-chip-elemente

Wo werden in China Halbleiter produziert und welche? Wie sehen die Pläne für die nächsten Jahre aus? Antworten gibt unsere Übersicht inklusive Karte. (Bild: Dalle 3 / OpenAI)

Am 7. August wurde die HuaHong Group offiziell am Sci-Tech Innovation Board Market, Shanghai Stock Exchange (STAR Market, SSE) notiert. Mit der Rückkehr von SMIC an die A-Aktien (chinesische Inlandsaktien) in den letzten zwei Jahren und der Notierung von Nexchip im Mai sind nun alle drei Hauptakteure des chinesischen Foundrysektors am STAR-Markt vertreten. Darüber hinaus ist SMEC, das eng mit SMIC verbunden ist, ebenfalls an den STAR-Markt gegangen, ohne einen Gewinn zu erzielen. Insgesamt wird die chinesische Foundry-Industrie immer stärker.

Nach den jüngsten Untersuchungen von TrendForce haben die schwierigen wirtschaftlichen Aussichten und die anhaltenden Lagerprobleme in diesem Jahr zu einer Verlangsamung der Nachfrage geführt. Dies macht sich besonders in der Automobil- und Industriesteuerung bemerkbar, wo die Lagerbestände nach kurzfristiger Auftragserfüllung angewachsen sind. Der Abbau von Fabless- und anderen IDM-Lagerbeständen wurde stark eingeschränkt. IDM-Fabs, die neue Kapazitäten aufbauen, konsolidieren ausgelagerte Aufträge und reduzieren wieder die Aufträge an Fabs. Angesichts des erwarteten ungünstigen wirtschaftlichen Umfelds stellt die allgemeine Erholung der Kapazitätsauslastung bis 2024 eine Herausforderung dar.

Chinesische Foundries sind zwar nicht immun gegen diese Herausforderungen, aber die Verluste konnten durch die verstärkte chinesische Politik der Importsubstitution von Halbleitern abgemildert werden. Laut TrendForce wird sich das weltweite Verhältnis zwischen reifen (>28 nm) und fortgeschrittenen (<16 nm) Prozessen zwischen 2023 und 2027 bei 7:3 einpendeln. Angetrieben durch politische Maßnahmen und Anreize zur Förderung der lokalen Produktion und der inländischen IC-Entwicklung wird erwartet, dass Chinas Kapazität für reife Prozesse von 29% in diesem Jahr auf 33% im Jahr 2027 steigen wird. Führende Unternehmen in diesem Bereich sind SMIC, HuaHong Group und Nexchip.

Wie sieht die chinesische Wafer-Foundry-Landschaft aus?

Laut TrendForce betreibt China derzeit 44 Fabriken (25 Fabriken für 300-mm-Wafer (12 Zoll), 4 Fabriken für 150-mm-Wafer (6 Zoll) und 15 Fabriken und Produktionslinien für 200-mm-Wafer (8 Zoll)), wobei sich 22 Fabriken im Bau befinden (15 Fabriken für 300-mm-Wafer und 8 Fabriken für 200-mm-Wafer). Für die Zukunft planen SMIC, Nexchip, CXMT und Silan den Bau von 10 Fabriken (9 Fabriken für 300 mm und 1 Fabrik für 200 mm). Insgesamt plant China bis Ende 2024 den Bau von 32 großen Fabriken, die alle mit ausgereiften Prozessen arbeiten werden.

Ein Blick auf die Verteilung der Waferfabriken in China zeigt, dass sich fast die Hälfte aller Fabriken in der Region des Yangtze-Deltas befinden, mit starken Konzentrationen in Provinzen wie Shanghai, Wuxi, Beijing, Hefei, Chengdu und Shenzhen.

Bis 2026 werden in China fast 4,14 Millionen 300-mm-Wafer pro Monat hergestellt.

In Bezug auf die Kapazität zeigt die Statistik, dass China derzeit 31 Fabriken für 300-mm-Wafer (12 Zoll) betreibt, einschließlich der im Bau befindlichen Fabriken mit fester Kapazität für 300-mm-Wafer. Die monatliche Gesamtkapazität beträgt ca. 1,189 Mio. Wafer. Verglichen mit der geplanten monatlichen Kapazität von 2,17 Mio. Wafern liegt die Kapazitätsauslastung dieser Fabriken bei 54,48 %, was noch ein erhebliches Ausbaupotenzial darstellt.

Unter Berücksichtigung des Aufbaus und der zukünftigen Planung wird erwartet, dass China in den nächsten fünf Jahren 24 Fabriken für 300-mm-Wafer mit einer geplanten monatlichen Kapazität von 2,223 Mio. Wafern hinzufügen wird. Unter der Annahme, dass alle geplanten 300-mm-Waferfabriken die volle Produktion erreichen, wird die monatliche Gesamtkapazität der 300-mm-Waferfabriken in China bis Ende 2026 4,14 Millionen Wafer übersteigen, was einem Anstieg von 248,19 % im Vergleich zur aktuellen Kapazitätsauslastung entspricht.

Generell hat China in den letzten Jahre enorme Anstrengungen unternommen, um in diesem Sektor eine führende Rolle zu übernehmen. Trotz verschiedener Herausforderungen wie Handelsbeschränkungen und dem Streben nach technologischer Unabhängigkeit hat das Land bemerkenswerte Fortschritte erzielt.

Was zeichnet den chinesischen Halbleitermarkt aus?

Der chinesische Halbleitermarkt zeichnet sich durch ehrgeizige Ziele, staatliche Unterstützung und eine rasante Entwicklung aus. Mit einem prognostizierten Umsatz von 560,40 Milliarden Euro im Jahr 2024 dominiert der Markt für integrierte Schaltkreise mit einem geschätzten Volumen von 457,70 Milliarden Euro. Eine jährliche Wachstumsrate von 6,26 % bis 2027 deutet auf ein weiterhin starkes Wachstum hin. Hervorzuheben ist die Position Chinas als größter Einzelmarkt, insbesondere durch den hohen Anteil an integrierten Schaltungen und den Fokus auf Logik-ICs.

China spielt 2023 sowohl beim Absatz als auch bei der weltweiten Produktion von Halbleitern eine führende Rolle
China spielt 2023 sowohl beim Absatz als auch bei der weltweiten Produktion von Halbleitern eine führende Rolle (Bild: ZVEI)

Wie hat sich die Halbleiterindustrie in China entwickelt?

In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich die Halbleiterindustrie von den USA und Europa nach Asien, insbesondere nach China, verlagert. Dieser Wandel wurde durch die zunehmende Produktion elektronischer Geräte in asiatischen Ländern vorangetrieben. China ist der größte Verbraucher von Halbleitern, wobei integrierte Schaltkreise mehr als 80 % des Marktes ausmachen. Der Markt ist zyklisch und wird stark von globalen Ereignissen wie Kriegen, Energiekrisen und Inflation beeinflusst.

Wo liegen die Herausforderungen und Chancen?

Die chinesische Halbleiterindustrie steht aufgrund internationaler Sanktionen und Lieferbeschränkungen für Halbleiterausrüstung vor großen Herausforderungen. Diese Entwicklungen gefährden den Fortschritt und könnten die Industrie um Jahrzehnte zurückwerfen. Die Abhängigkeit von ausländischen Importen, insbesondere bei Hochleistungschips, nimmt weiter zu, da die inländische Produktion die inländische Nachfrage nicht decken kann. Im Jahr 2021 wird Chinas Selbstversorgungsgrad bei Chips nur 17 Prozent betragen, ein Rückgang um einen Prozentpunkt gegenüber dem Vorjahr - trotz staatlicher Fördermaßnahmen. Das Ziel, bis 2025 einen Selbstversorgungsgrad von 70 Prozent zu erreichen, erscheint zunehmend unrealistisch.

Die USA haben den Zugang Chinas zu hochmoderner Halbleitertechnologie eingeschränkt, was zu einem leichten Rückgang der Halbleiterimporte im Jahr 2022 führen wird. Diese Restriktionen betreffen vor allem Anlagen zur Herstellung von 12- und 14-Nanometer-Chips, für die es weltweit nur wenige spezialisierte Maschinenbauer gibt. Auch Japan und die Niederlande haben angekündigt, ihre Exportkontrollen zu verschärfen, was den Zugang zu Spitzentechnologien weiter einschränkt.

Die Importe von Halbleiterausrüstungen nach China sind im Herbst 2022 mit einem Minus von 37 Prozent im vierten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum stark eingebrochen. Auch deutsche Anbieter von Halbleiterausrüstungen sind von den internationalen Restriktionen betroffen, was zu einem Rückgang der Exporte nach China um rund 16 Prozent im Jahr 2022 führte.

Angesichts dieser Entwicklungen ist es für China schwierig, in der Halbleiterproduktion autark zu werden, insbesondere im Hochleistungsbereich. Viele Branchen drohen technologisch ins Hintertreffen zu geraten, da das Land faktisch von der Spitzentechnologie ausgeschlossen ist. Internationale Chipkonzerne weichen auf andere Regionen aus und investieren in den USA, Europa, Taiwan, Südkorea oder Japan. Für China bleibt möglicherweise nur die Spezialisierung auf die Produktion weniger moderner Chips als realistische Option.

Auch Handelsbeschränkungen, insbesondere durch die USA, haben die chinesische Halbleiterindustrie hart getroffen. Die Beschränkungen zielen auf den Zugang zu fortgeschrittener Fertigungstechnologie ab und erschweren Chinas Bemühungen, den Rückstand bei der Produktion moderner Chips aufzuholen.

Welche Strategien verfolgt China, um seine Halbleiterindustrie zu stärken?

China verfolgt verschiedene Strategien, um seine Halbleiterindustrie zu stärken. Dazu gehören Investitionen in Forschung und Entwicklung, die Förderung von Start-ups im Halbleitersektor und die Anwerbung von Talenten aus dem In- und Ausland. Die genaue Höhe der Subventionen, Steuererleichterungen und direkten staatlichen Beteiligungen ist aufgrund eines kaum überschaubaren Geflechts nationaler und lokaler Maßnahmen schwer zu ermitteln. Nach Angaben der US-amerikanischen Semiconductor Industry Association (SIA) beläuft sich die gesamte chinesische Förderung auf 17 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Peking geht dazu über, nicht mehr mit der Gießkanne, sondern gezielt einzelne Unternehmen zu fördern. Allerdings sitzt das Geld angesichts der schwachen Konjunktur und der teuren Konjunkturpolitik der letzten drei Jahre nicht mehr so locker. China hatte laut Germany Trade & Invest 2014 den China National Integrated Circuit Investment Fund (Big Fund) aufgelegt, der in zwei Phasen rund 50 Milliarden US-Dollar einsammelte. Die Lokalregierungen mobilisierten noch einmal die gleiche Summe. In Phase 3 sollen laut Medienberichten vom September 2023 noch einmal umgerechnet 41 Milliarden US-Dollar hinzukommen. Allerdings wurden die staatlichen Hilfen in der Vergangenheit nicht sehr effizient eingesetzt und teilweise nicht vollständig abgerufen.

Darüber hinaus werden Partnerschaften mit internationalen Unternehmen angestrebt, um den Technologietransfer zu fördern. Die Entwicklung eigener Fertigungstechnologien und der Ausbau der Produktionskapazitäten sind ebenfalls Teil der Bemühungen, die Abhängigkeit von Importen zu verringern.

Fazit

Trotz der Herausforderungen befindet sich die Halbleiterindustrie in China auf einem beeindruckenden Wachstumspfad. Mit staatlicher Unterstützung, strategischen Investitionen und einem Fokus auf technologische Unabhängigkeit ist das Land bestrebt, seine Position auf dem globalen Halbleitermarkt zu festigen. Die Zukunft der chinesischen Halbleiterindustrie wird maßgeblich davon abhängen, wie effektiv das Land mit den aktuellen Herausforderungen umgeht und seine Kapazitäten in der Chipfertigung weiter ausbaut.

Sie möchten gerne weiterlesen?